How To

自定义导出订单信息

ChannelAdvisor现在支持你自定义并预设导出你的订单信息。这一新功能使得你能无缝传输订单至送货合作伙伴,管理回复退货要求,与办公室后端形成一体等其他任务。订单,送货以及退款可以以CSV, TXT, XML 或者 JSON 的文件格式通过邮件或FTP导出,事先可以设定由每15分钟或最长间隔至每24小时导出一次。

按下面的步骤进行自定义导出订单信息:

  1. 创建并保存过滤器
  2. 创建一个订单信息格式
  3. 设置发布计划
  4. 手动导出数据

 

 创建并保存过滤器


导出订单信息的第一步是选择哪些信息需要导出。在销售管理 菜单下,根据你想编辑的信息类型,选择进入订单,发货或者退款。

  • 订单 – 订单域包含了来自订单层面的数据,以及所有列的数据。订单数据使用过滤器后不会排除任何列数据。
  • 发货 – 发货域最适用于配送情形。单张订单可以包含多个独立的发货要求,因此可能需要按具体配送需求筛选及分开导出。
  • 退款 – 任何需要返还或者退款的订单都会出现在这里。

所有订单页面,在表格里根据你的需求筛选数据。欲了解创建过滤器的具体细节请参阅 使用所有销售视图 页面。
一旦你保存了你的过滤器,可以在发布计划或手动导出时使用。

 

 创建一个订单信息格式


进入 销售管理 > 设置 > 订单信息格式 并且点击创建订单信息格式:

  1. 名称 – 为你的订单信息格式输入一个名称。
  2. 选择一个事先设定的模板 – ChannelAdvisor为你预设了一些模板作为基础来使用。当你选了一个预设的模板,对应的导出域 会被选好,订单信息格式的类型 会被设为Advanced类型。
  3. 导出域 – 选择需要添加到订单信息格式的数据类型。
    1. 订单 – 订单域包含了来自订单层面的数据,以及所有列的数据。订单数据使用过滤器后不会排除任何列数据。
    2. 发货 – 发货域最适用于配送情形。单张订单可以包含多个独立的发货要求,因此可能需要按具体配送需求筛选及分开导出。
    3. 退款 – 任何需要返还或者退款的订单都会出现在这里。
  4. 类型
    1. Basic – 在basic模式下,在屏幕左边可见的字段可以被添加至文件。在屏幕的右边,可重新排序字段或移除不需要的字段。
    2. Advanced – 在 advanced模式下,你可以编辑模板页眉,页脚以及所有的数据。在页面的左边,你可以搜索想要添加到订单信息格式里的模板标签。标签一旦被搜索到后,可以被拖至模板正文里。
  5. 文件扩展名 – 选择 CSV, JSON, XML 还是 TXT。

 

 发布计划


进入 销售管理 > 设置 > 发布计划 并点击创建发布计划。

请注意:任何单张订单只会在它首次满足所选过滤器的条件时出现在导出文件上。比如,如果一个发布计划被设定为:每隔15分钟导出所有未发货的订单,并且一张订单超过两小时后仍未发货,它只会出现在第一个导出文件里,而不是出现在所有随后产生的文件上。

 

设置发布计划

发布计划详细信息

  1. 名称 – 为该发布计划选择一个描述性的名称。
  2. 频率 – 选择一个查看更新结果的频率。
  3. 电子邮件 – 输入一个邮箱地址用来接收通知,通知里包含了含有更新结果数字的文件以及可以在ChannelAdvisor平台里下载文件的链接。

文件传输协议(FTP)传送

  1. 启用FTP传送 – 如果你希望ChannelAdvisor将文件上传至FTP服务器,那么请勾选这个单选框。
  2. 选择FTP设置:
    1. ChannelAdvisor FTP 位置 – 使用该选项的话,会将文件放至你的ChannelAdvisor FTP文件夹主路径ftp.ChannelAdvisor.com。
    2. 添加新的 FTP 位置 – 输入你自己或者合作伙伴的FTP服务器细节。
  3. 名称 – 为该 FTP 位置命名。它会被保存至你的账户中用于其他的发布计划。
  4. 完整 FTP URL – 使用完整有效的URL地址。(例如:ftp:://ftp.example.com/Folder1/Folder2)
  5. 协议 – 为你的FTP服务器选择合适的协议:FTP, FTPS, SFTP 或者 FTPES。
  6. 用户名
  7. 密码
  8. 验证登录凭据 – 当你点击该按钮的时候,ChannelAdvisor会尝试连接到服务器。请注意:一旦你已经选择了使用FTP传送,你的发布计划就不能被保存,并且你的登陆凭据无法成功的到验证。
  9. 完成所有的步骤后,点击保存并继续。

 

选择数据和订单信息格式

该页上的这一部分是用来选择你想导出的数据类型以及想创建的导出文件的订单信息格式。

订单信息格式详情

  • 订单信息格式 – 选择你在先前步骤里配置好的订单信息格式,决定如何创建导出文件。你还可以选择预先设置好的订单信息格式。
  • 导出格式 – 如果你的订单信息格式是TXT格式,使用该设置来选择分隔符。

数据详情

  • 导出类型 – 选择你要导出的数据域:订单,发货或者退款。
  • 导出过滤后的数据 – 选择你在先前步骤里配置的过滤器,它会过滤出稍后会显示在导出文件上的信息。

完成所有的步骤后,点击保存并继续。

 

摘要

在这一步中,你需要为你的发布计划检查相应的设置。一旦你确定设置是正确的,点击保存并启用 to来运行你的发布计划。如果你保存了发布计划但并不想现在就运行,点击保存并运行按钮旁边的单选框里的白色箭头,选择保存并退出。

 

 手动导出数据


所有订单页面上,通过使用已存的过滤器以及/或者已存的订单信息格式,你可以手动导出订单信息。

  1. 所有订单页面上,选择你想导出的数据域,订单,发货还是退款。 
  2. 在过滤器的左边数据表格的上方,通过使用选择一个已保存的过滤器下拉菜单,你可以选择一个现有的过滤器。

  3. 在表格顶部的一栏里,点击导出 旁边的下拉菜单箭头来选择导出订单信息格式。

发布计划将会运行,文件会自动开始下载。

ChannelAdvisor现在支持你自定义并预设导出你的订单信息。这一新功能使得你能无缝传输订单至送货合作伙伴,管理回复退货要求,与办公室后端形成一体等其他任务。订单,送货以及退款可以以CSV, TXT, XML 或者 JSON 的文件格式通过邮件或FTP导出,事先可以设定由每15分钟或最长间隔至每24小时导出一次。

按下面的步骤进行自定义导出订单信息:

  1. 创建并保存过滤器
  2. 创建一个订单信息格式
  3. 设置发布计划
  4. 手动导出数据

 

 创建并保存过滤器


导出订单信息的第一步是选择哪些信息需要导出。在销售管理 菜单下,根据你想编辑的信息类型,选择进入订单,发货或者退款。

  • 订单 – 订单域包含了来自订单层面的数据,以及所有列的数据。订单数据使用过滤器后不会排除任何列数据。
  • 发货 – 发货域最适用于配送情形。单张订单可以包含多个独立的发货要求,因此可能需要按具体配送需求筛选及分开导出。
  • 退款 – 任何需要返还或者退款的订单都会出现在这里。

所有订单页面,在表格里根据你的需求筛选数据。欲了解创建过滤器的具体细节请参阅 使用所有销售视图 页面。
一旦你保存了你的过滤器,可以在发布计划或手动导出时使用。

 

 创建一个订单信息格式


进入 销售管理 > 设置 > 订单信息格式 并且点击创建订单信息格式:

  1. 名称 – 为你的订单信息格式输入一个名称。
  2. 选择一个事先设定的模板 – ChannelAdvisor为你预设了一些模板作为基础来使用。当你选了一个预设的模板,对应的导出域 会被选好,订单信息格式的类型 会被设为Advanced类型。
  3. 导出域 – 选择需要添加到订单信息格式的数据类型。
    1. 订单 – 订单域包含了来自订单层面的数据,以及所有列的数据。订单数据使用过滤器后不会排除任何列数据。
    2. 发货 – 发货域最适用于配送情形。单张订单可以包含多个独立的发货要求,因此可能需要按具体配送需求筛选及分开导出。
    3. 退款 – 任何需要返还或者退款的订单都会出现在这里。
  4. 类型
    1. Basic – 在basic模式下,在屏幕左边可见的字段可以被添加至文件。在屏幕的右边,可重新排序字段或移除不需要的字段。
    2. Advanced – 在 advanced模式下,你可以编辑模板页眉,页脚以及所有的数据。在页面的左边,你可以搜索想要添加到订单信息格式里的模板标签。标签一旦被搜索到后,可以被拖至模板正文里。
  5. 文件扩展名 – 选择 CSV, JSON, XML 还是 TXT。

 

 发布计划


进入 销售管理 > 设置 > 发布计划 并点击创建发布计划。

请注意:任何单张订单只会在它首次满足所选过滤器的条件时出现在导出文件上。比如,如果一个发布计划被设定为:每隔15分钟导出所有未发货的订单,并且一张订单超过两小时后仍未发货,它只会出现在第一个导出文件里,而不是出现在所有随后产生的文件上。

 

设置发布计划

发布计划详细信息

  1. 名称 – 为该发布计划选择一个描述性的名称。
  2. 频率 – 选择一个查看更新结果的频率。
  3. 电子邮件 – 输入一个邮箱地址用来接收通知,通知里包含了含有更新结果数字的文件以及可以在ChannelAdvisor平台里下载文件的链接。

文件传输协议(FTP)传送

  1. 启用FTP传送 – 如果你希望ChannelAdvisor将文件上传至FTP服务器,那么请勾选这个单选框。
  2. 选择FTP设置:
    1. ChannelAdvisor FTP 位置 – 使用该选项的话,会将文件放至你的ChannelAdvisor FTP文件夹主路径ftp.ChannelAdvisor.com。
    2. 添加新的 FTP 位置 – 输入你自己或者合作伙伴的FTP服务器细节。
  3. 名称 – 为该 FTP 位置命名。它会被保存至你的账户中用于其他的发布计划。
  4. 完整 FTP URL – 使用完整有效的URL地址。(例如:ftp:://ftp.example.com/Folder1/Folder2)
  5. 协议 – 为你的FTP服务器选择合适的协议:FTP, FTPS, SFTP 或者 FTPES。
  6. 用户名
  7. 密码
  8. 验证登录凭据 – 当你点击该按钮的时候,ChannelAdvisor会尝试连接到服务器。请注意:一旦你已经选择了使用FTP传送,你的发布计划就不能被保存,并且你的登陆凭据无法成功的到验证。
  9. 完成所有的步骤后,点击保存并继续。

 

选择数据和订单信息格式

该页上的这一部分是用来选择你想导出的数据类型以及想创建的导出文件的订单信息格式。

订单信息格式详情

  • 订单信息格式 – 选择你在先前步骤里配置好的订单信息格式,决定如何创建导出文件。你还可以选择预先设置好的订单信息格式。
  • 导出格式 – 如果你的订单信息格式是TXT格式,使用该设置来选择分隔符。

数据详情

  • 导出类型 – 选择你要导出的数据域:订单,发货或者退款。
  • 导出过滤后的数据 – 选择你在先前步骤里配置的过滤器,它会过滤出稍后会显示在导出文件上的信息。

完成所有的步骤后,点击保存并继续。

 

摘要

在这一步中,你需要为你的发布计划检查相应的设置。一旦你确定设置是正确的,点击保存并启用 to来运行你的发布计划。如果你保存了发布计划但并不想现在就运行,点击保存并运行按钮旁边的单选框里的白色箭头,选择保存并退出。

 

 手动导出数据


所有订单页面上,通过使用已存的过滤器以及/或者已存的订单信息格式,你可以手动导出订单信息。

  1. 所有订单页面上,选择你想导出的数据域,订单,发货还是退款。 
  2. 在过滤器的左边数据表格的上方,通过使用选择一个已保存的过滤器下拉菜单,你可以选择一个现有的过滤器。

  3. 在表格顶部的一栏里,点击导出 旁边的下拉菜单箭头来选择导出订单信息格式。

发布计划将会运行,文件会自动开始下载。

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